L'emissione di un documento racchiude tutte le operazioni che hanno a che fare con documenti come:
Chiaramente a seconda del documento scelto alcune funzionalità sono visibili oppure no.
Nel casi sia una fattura accompagnatoria e ci siano dei sospesi per il cliente, verrà aperta una maschera che contiene l'eventuale elenco di sospesi.
Da questa maschera si intestazionepotrà scegliere di inserire in fattura i sospesi elencati.
Al termine di tutte le operazioni cliccare su "registra" per salvare il documento, solo a questo punto sarà possibile stamparlo.
Il tasto "$$" permette l'apertura della maschera dei sospesi anche durante la compilazione del documento (vedere anche Fattura Sospesi)
In questo tutorial andiamo ad analizzare tutte le funzioni del documento in generale
L'intestazine racchiude i dati generali del documento quindi:
La parte relativa all'introduzione degli articoli nel documento.
Di default verrà proposto il listino e lo sconto associato al cliente / fornitore e per ogni articolo sarà caricato il prezzo relativo.
Questo è comunque modificabile in qualsiasi momento durante la fase della compilazione.
Il codice IVA è quello associato all'articolo, anche questo come per il listino è modificabile.
Nel caso si scelga una articolo che contiene accessori, viene proposta una maschera che ricorda gli optionals possibile e ne permette l'introduzione semplicemente spuntando la casella relativa.
Una volta scelto l'articolo e effettuate le eventuali modifiche sul prezzo, sconti ecc. cliccando su aggiungi verrà inserito nella lista dei dettagli del documento.
Per modificare un articolo già inserito nei dettagli:
Per eliminare un articolo già inserito, selezionare l'articolo e cliccare su "Elimina" in alto
Attenzione, nel caso di un documento già emesso, non si potrà accedere alle modifiche degli articoli inseriti fino a che non si abilitano le modifiche al documento cliccando su modifica in basso a desta del documento stesso.
Sarà anche possibile inserire delle note nel documento procedendo come segue:
E' possibile anche caricare gli articoli utilizzando la pistola per leggere i barcode, in questo caso posizionarsi sul campo codice articolo e premere F4.
Questa parte è relativa solo nel caso di fatture accompagnatorie o DDT
Compilare tutti i suoi campi, tenendo presente che nel caso di vettori e dell'aspetto dei colli sarà possibile caricarli dall'archivio memorizzato.
(vedere anche Elenco Vettori in anagrafica e Descrizione Aspetto dei Colli)
Lo scadenziario propone le scadenze in base al tipo di pagamento scelto.
In origine tutte le scadenze saranno insolute, questo permetterà un controllo dei pagamenti effettuati o meno soprattutto nel caso di pagamenti posticipati come RI.BA. ecc.
Queste scadenze saranno poi indicate nella finestra scadenze aperta dal menu scadenziario o in automatico all'avvio del programma se abilitata la funzione.
Si possono modificare, aggiungere oppure eliminare le scadenze anche manualmente attraverso gli appositi tasti.
Nel caso si modifiche una data di emissione oppure un pagamento con il pulsante "ricalcola scadenze", si aggiorneranno le scadenze alle modifiche effettuate.
(vedere anche Controllo Scadenze)
L'ultimo campo da compilare è relativo alla tipologia di pagamenti.
come default viene proposto il pagamento associato al cliente scelto, ma lo si potrà anche modificare successivamente.
Il campo note può essere compilato manualmente e inoltre si elenco: